• آهنگساز: حسن یوسف‌زمانی
• ترانه‌سرا: سیاوش کسرائی
• خواننده: محمدرضا شجریان
• تنظیم: فرامرز پایور
• نوازندگان: اجرا توسط “گروه ارکستر ساز های ملی” به سرپرستی فرامرز پایور

متن آهنگ و گوشه‌ها:

(درآمد)
به من گفتی که دل دریا کن ای دوست
همه دریا از آن ما کن ای دوست
دلم دریا شد و دادم به دستت
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست(2)

(بیات راجع)
کنار چشمه ای بودیم در خواب
تو با جامی ربودی ماه از آب
چو نوشیدیم از آن جام گوارا
تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب(2)

(عشاق)
تن بیشه پر از مهتابه امشب
پلنگ کوهها در خوابه امشب
به هر شاخی دلی سامان گرفته
دل من در تنم بی تابه امشب(2)

(تکرار درآمد)
به من گفتی که دل دریا کن ای دوست
همه دریا از آن ما کن ای دوست
دلم دریا شد و دادم به دستت
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست(2)

• اجرای “اشک مهتاب” با صدای خود استاد سیاوش کسایی.